Malalaman ni Geraldine ang isang kamangha -manghang mundo kung saan ang lahat ay tila maganda ngunit sa ilalim ng ibabaw ay namamalagi ang isang nakakasamang bitag na itinakda ng isang masamang mangkukulam na naglalayong iwasan siya.
Sa kahanay na uniberso na ito na natagod ni Geraldine, ang pang -akit ng walang katapusang kagandahan at masaya ay nakakaakit ng kanyang pandama. Ang mga masiglang landscape, napuno ng mga nakasisilaw na kulay at kaakit -akit na nilalang, beckon sa kanya upang galugarin pa. Gayunpaman, ang hindi niya napagtanto ay ang setting na ito ay isang maingat na ginawa na ilusyon na idinisenyo upang maakit siya sa mga kalat ng isang malevolent sorceress. Ang masamang bruha na ito ay matagal nang naghihintay sa pagdating ng isang tulad ni Geraldine, na ang dalisay na puso at malakas na espiritu ay gumawa sa kanya ng perpektong target para sa madilim na ambisyon ng bruha. Habang tinatanggal ni Geraldine ang mas malalim na mundo na ito, dapat siyang manatiling mapagbantay, para sa kagandahan na pumapaligid sa kanya ay nagtatago ng isang mapanganib na panganib na nagbabanta sa kanyang pag -iral.